上海道邦卓越理财顾问有限公司

上海道邦卓越理财顾问有限公司是国内首批第三方独立私人财富管理顾问机构，致力于为新生的中国中产阶级提供专业的理财服务，在中国大陆倡导第三方理财服务理念，保持中立性、无偏见的顾问立场。道邦理财本着全新的私人理财服务理念和理财规划顾问服务策略，通过为高资产拥有者设计量体裁衣的个性化财富管理方案，提供个人和家庭综合投资理财规划和顾问服务.并对VIP客户提供量体裁衣式个性化财富管理方案。公司与国内外多家著名金融机构展开全面合作，并拥有优秀的海内外理财专家顾问团。目前，道邦卓越理财已在上海地区发展成为先锋的私人财富管理顾问机构。


道邦卓越理财成立于2004年，是由国内外资深金融专家基于战略合作关系共同投资组建的综合理财顾问公司。

道邦卓越理财总部设在上海，在北京和深圳设有研究性分支机构。道邦卓越理财现有四个主要业务部门：理财规划部、市场部、研究所和资产管理部。另外，道邦卓越理财还设有完整的后台支持部门以及信息技术和风险控制系统。


经中国政府有关监管部门批准，道邦卓越理财的业务范围包括：

1) 个人或家庭的理财规划业务；
2) 财务顾问业务；
3) 资产管理业务；
4) 投资顾问及其他顾问业务；
5) 经中国国家工商管理总局批准的其他业务。


我们公司的服务理念：

客观、全面、专业、诚信

客观：态度中立，客观揭示机会与风险。我们是独立的理财服务提供者，而不是投资或保险产品的推销者。

全面：提供全方位的理财方案设计。我们对客户的财务状况及未来目标进行整合分析评估，然后配置相应的理财计划，满足客户的需要。

专业：解决方案体现高度专业水准。我们仔细聆听客户的需要，本着科学求实的态度，为客户提供专业的、个性化的解决方案。

诚信：坚守商业诚信，遵守职业道德，待人真诚。我们杜绝一切虚假和不公正行为，致力于发展长期客户关系。


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